Odoo CRM 使用手冊 01 – 商機的建立與追蹤

odoo crm
Odoo CRM 客戶管理模組

將名單轉換為商機,提升銷售漏斗轉換率

Odoo CRM 提供一個完整的客戶管理流程,協助您將潛在名單轉換為實際的商機。

在列表模式下,Odoo CRM 提供商機相關的聯絡資訊,包括姓名、電子郵件、電話、公司、城市、國家、銷售人員和銷售團隊等詳細信息。

odoo crm 列表
Odoo CRM 列表模式

點選左上建立按鈕,創立您的第一組商機

  • 首先為您的商機命名。
  • 在表單欄位中詳細記錄客戶的公司名稱、地址、Email、電話等聯絡資訊。
  • 填入負責此商機的銷售人員、銷售團隊,用於紀錄、追蹤此商機的詳細資訊。
odoo crm 表單模式範例
Odoo CRM 表單模式範例

追蹤商機時程,安排優先順序以及標籤分類

  • 為您的商機設定預期完成日,紀錄商機追蹤時程。
  • 為您的商機設定優先級,建立明確的優先順序。
  • 透過標籤功能,將商機依產業類別、地區等依需求建立分組。
Odoo CRM 設定優先等級,預期完成日期
Odoo CRM 設定優先等級,預期完成日期

紀錄商機細節,瞭解客戶實際需求

  • 除此之外您可以在「內部備註」部分下添加附加案件備註。
  • 在「額外資訊」分頁,添加關於該商機的詳細信息和合作夥伴詳細資訊。
Odoo CRM 額外備註功能
Odoo CRM 額外備註功能

透過任務系統,安排後續活動追蹤進度

  • 安排活動,設定活動執行日、執行人員,紀錄詳細時程安排後續。
  • 透過任務系統,追蹤商機進度以及後續銷售時程。
Odoo CRM 安排活動
Odoo CRM 安排活動
  • 透過 CRM 表單下方的活動紀錄,了解人力資源安排,以及客服紀錄。
Odoo CRM 活動紀錄欄位
Odoo CRM 活動紀錄欄位

CRM 商機列表同時追蹤多個活動

  • 在 CRM 列表模式下,了解各個商機的追蹤活動進度
  • 追蹤各個銷售員的活動安排以及聯繫紀錄
Odoo 商機列表模式追蹤多個活動

感謝您看完以上 CRM 使用手冊 01 – 商機的建立與追蹤的內容。如需更多詳細資訊,請聯繫我們

我們非常樂意為您提供更多的資訊,解答任何問題,並提供個性化的建議,以幫助您更好地理解我們的產品以及服務。我們的夥伴將會在收到您的表單回應後儘快回覆您。

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